Neuer Vertragsspiegel Assekuranz: Mobil, übersichtlich, funktional

15. Juli 2025

wir freuen uns, Ihnen in dieser Woche eine vollständig überarbeitete Version unseres Vertragsspiegels im Assekuranz-Bereich zur Verfügung zu stellen. 

Das neue Layout ist nicht nur deutlich moderner und strukturierter – es wurde auch für die Nutzung auf mobilen Endgeräten optimiert. Schon in dieser ersten Version finden Sie darüber hinaus Funktionen, die Ihnen Ihren Arbeitsalltag deutlich erleichtern. Weitere Ausbaustufen folgen zeitnah und werden es Ihnen ermöglichen, sämtliche vertragsbezogene Aktionen zentral an dieser Stelle durchzuführen.

Neues Layout und responsive Darstellung

Das neue Design passt sich flexibel an alle Bildschirmgrößen an – vom Desktop bis zum Smartphone. Sie können den Vertragsspiegel nun auch bequem unterwegs nutzen.

Kunden-Zusammenfassung: Alles Wichtige auf einen Blick

Oberhalb der Liste der Verträge eines Kunden wird Ihnen nun eine kompakte Zusammenfassung des Versicherungsbestands des Kunden und damit verbundener Eigenschaften angezeigt. Diese informiert Sie unter anderem darüber:

• ob ein Maklermandat vorliegt
• wie sich der Bestand in den letzten Monaten verändert hat
• wie viele Verträge in den kommenden Monaten ablaufen

Optimierte Vertragsliste mit neuer Sortierfunktion

Die Vertragsliste bleibt in gewohnter Reiter-Struktur, wurde aber deutlich übersichtlicher gestaltet und ist jetzt durch die responsive Darstellung mobilfähig. Die Exportmöglichkeiten bleiben bestehen: Sie können den Vertragsspiegel weiterhin als Excel-Datei oder PDF exportieren. 

Zusätzlich können Verträge nun nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Diese Sortieroptionen werden in zukünftigen Versionen noch erweitert.

Neue Menüstruktur für Aktionen und erweiterte Detailansicht

Aktionen auf Kundenebene – nicht auf einzelne Verträge bezogen – finden Sie ab sofort in einem Menü rechts oberhalb der Vertragsliste. Auch hier werden schrittweise weitere Funktionen ergänzt.

Vertragsbezogene Aktionen sind direkt über ein Menü rechts neben dem Eintrag abrufbar – einfach, schnell und unmittelbar am Vertrag.

Wenn Sie weitere, über die Basisinformationen hinausgehende Informationen für einen Vertrag  benötigen, klicken Sie einfach in der Vertragsliste auf den jeweiligen Vertrag. Die Detailansicht öffnet sich dann in einem separaten Pop-up-Fenster und zeigt nun:

• einen Ansprechpartner für Rückfragen zum Vertrag
• die mit einem Vertrag verbundene Bankverbindung (falls hinterlegt)
• die bekannten Reiter für Provisionen, Dokumente, Kontaktprotokolle 
• eine Übersicht der Vertragshistorie mit detaillierten Informationen zu früheren Änderungen

Vertragsdokumente effizient zuordnen mit BiPRO-Logik

Vollständig neu gestaltet wurde das Hochladen von Dokumenten an einen Vertrag. Bereits vor einem halben Jahr wurde die Verwaltung vertragsbezogener Dokumente konsequent auf die Typisierung nach BiPRO-Geschäftsvorfällen umgestellt. Diese wurden jetzt auch vollständig in den Dialog zum Hochladen von Dokumenten am Vertrag integriert. 

Zur leichteren Zuordnung zum korrekten BiPRO-Geschäftsvorfall ist jeder Geschäftsvorfall einer Unter- und Hauptkategorie zugeordnet – so finden Sie schnell die passende Zuordnung für Ihre Dokumente. Beginnend mit der Hauptkategorie können Sie einfach zu dem für das hochzuladende Dokument passenden Geschäftsvorfall navigieren. 

Mehr Struktur und Funktionalität – erfahren Sie mehr im Online-Seminar am 13. August

Mit dem neuen Vertragsspiegel optimieren wir schon jetzt zentrale Arbeitsprozesse für Sie. In den kommenden Monaten werden weitere Funktionen folgen. Auch werden wir alle Funktionen, die Sie bisher in FINTRA genutzt haben, in Evolution integrieren und weitere ergänzen. FINTRA wird spätestens zum vierten Quartal deaktiviert und vollständig in Evolution integriert sein – wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.

Melden Sie sich gerne für unser Online-Seminar am Mittwoch, 13. August an, in dem wir Ihnen auch den neuen Vertragsspiegel vorstellen.

Für Fragen oder Feedback stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus Erftstadt

Ihr Team von FONDSNET