Optimierte Vertragsdatenverwaltung und Datenvisualisierung durch BiPro- und GDV-Standard: Qualitäts- und Effizienzsteigerung für Ihre Arbeitsprozesse in Evolution

18. September 2024



in dem heutigen Newsletter möchten wir Sie über die Einführung des BiPro-Standards in der Datenverarbeitung der FONDSNET Assekuranz informieren.

Beginnend im Herbst dieses Jahres werden wir das gesamte Angebot an Assekuranz-Funktionen in unserem Beraterportal Evolution für Sie grundlegend überarbeiten und auf eine neue Basis stellen. 

• Zu den ersten und wichtigsten Schritten gehören die vollständige Übernahme der gesamten Datenverwaltung in Evolution sowie die Umstellung des Imports von vertragsbezogenen Dokumenten auf den BiPro-Standard. Diese Neuerungen bringen für Sie klare Vorteile: Sie profitieren von einer deutlich vereinfachten Arbeitsweise, da die Verwaltung aller Verträge, Dokumente und Provisionsdaten zukünftig in einem einzigen System – Evolution – erfolgt und die Datenqualität steigt.
  
  
• Die Datenmigration in Evolution konnten wir vergangene Woche bereits erfolgreich abschließen. Der Rückbau von MaklerPort, über das bis dahin noch alle Verträge verwaltet wurden, hat bereits vor rund zwei Jahren begonnen und wird in den kommenden Monaten vollständig abgeschlossen sein. Dann wird die Verwaltung von Verträgen – inklusive Import von GDV-Daten, Dokumenten und Provisionsdaten – vollständig in Evolution liegen. 
  
  

Mit der Umstellung auf den BiPro-Standard, sowohl beim Import von Dokumenten als auch bei der Kategorisierung und der Benennung der Sparten, werden wir die Datenqualität für Sie deutlich erhöhen. Mit der Inveda.net GmbH haben wir einen neuen Partner gewonnen, der den Abruf der vertragsbezogenen Dokumente gemäß BiPro 430.1 bei den Gesellschaften für uns übernimmt und uns diese zum Import in Evolution zur Verfügung stellt. 

• Die Umstellung des Dokumentenabrufs/-imports auf BiPro wird bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Parallel dazu beginnen wir bereits im Herbst, den Vertragsspiegel und die weiteren Assekuranz-Anwendungen in Evolution für Sie vollständig neu zu gestalten. Mit der Übernahme der Datenverwaltung in Evolution werden wir unter anderem in der Lage sein, schrittweise die gesamte Tiefe vertragsbezogener Daten, wie sie im GDV-Standard definiert ist, für Sie verfügbar zu machen.
  
  
• Abschließend werden wir 2025 zunächst die vertragsbezogenen Dokumente, später auch die Vertragsdaten über einen BiPro-konformen Service zur Verfügung stellen. Nutzen Sie bereits ein MVP für Ihre tägliche Arbeit, haben Sie dann die Möglichkeit, alle relevanten vertragsbezogenen Daten und Dokumente konsolidiert über eine Schnittstelle zu importieren – eine erhebliche Zeitersparnis für Sie.

Zu einer Übersicht mit detaillierten Informationen zu den wichtigsten Schritten in den nächsten Monaten gelangen Sie über den nachfolgenden Button.

Selbstverständlich halten wir Sie über alle Schritte der Umstellung stets via Newsletter auf dem Laufenden!

Falls Sie Fragen zu der neuen Datenverarbeitung und BiPro-Einführung haben, melden Sie sich gerne bei unserer Partnerbetreuung Assekuranz unter versicherungen@fondsnet.de.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Team der FONDSNET Assekuranz